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详情参见报告(《限电改善明显,费用控制良好——大唐新能源(1798.hk)2018年半年报点评- 2018.8.22)【福莱特玻璃(6865.HK),买入,目标价HK$1.48】上半年公司收入同比+0.1%至14亿人民币,净利润同比+3.7%至2.15亿人民币。光伏玻璃收入同比分别+3%,毛利同比分别-2%,毛利率下降1.5ppts至30.8%,光伏玻璃价格已下跌超20%,目前已处于较低位置。随着光伏玻璃需求及价格波动,行业落后产能将逐步被淘汰。公司扩产将按原计划推进。在安徽新增第三条1,000吨产线将于19年1季度投运。公司于越南的生产线已完成大部分厂房的基础施工,预计第一座1,000吨产线将于19年上半年投运。截至到6月底,公司在手现金7.6亿,负债率47%,财务状况较为稳健。根据光伏玻璃最新价格,下调盈利预测至18-20年EPS分别为0.18、0.32、0.36人民币,预计收入、净利CAGR分别为26%、15%。根据DCF模型,下调目标价至HK$1.48,维持“买入”。

分母项的DDM下的无风险利率随便一波动,没法衡量,包括风险溢价。分子上面的盈利预测总不会随便调整吧,不好意思,盈利预测都是主观的。很多人在做投资的时候说去认真做了调研,研究了公司的商业模式,把这个行业公司看得很清楚,所以对未来的盈利预测都是对的,对公司的估值肯定是对的。

◆ 风险提示中美贸易摩擦升级的风险,美元货币政策超预期的风险,美债收益率走高速度若超出市场预期带来全球股票市场波动的风险;此外,各单独行业仍面临其独特的风险,请参见文章最后风险提示部分。【正文部分】1、港股市场月度回顾与展望(分析师:秦波、陈治中、陈彦彤)

只有逻辑才是领先的。你认认真真做了研究以后,以一个合理的逻辑去推断,但是不能觉得这是客观出来的结果,这很主观。接下我们看估值方法。经典的估值方法就是DDM,因为我是先做策略,再做行研,再做策略。作为首席,既拿下行业研究的新财富前三,也拿下策略研究的新财富前三,应该是市场上唯一的一位。

或殃及拉美地区阿根廷过去数十年中经济危机不断,本币大幅贬值、债务延期、通胀失控似乎已成为常态。史沛然认为,此次阿根廷危机很可能具有传染性,或将周边国家带入衰退。“上世纪80年代债务危机之后,拉美各国与IMF等国际机构都吸取了教训,尽可能控制了外债率,并试图寻找经济发展引擎。但整体而言,拉美地区经济发展模式具有很强的同质性,大多依赖大宗商品出口,因此一旦一国出现危机,就具有较强的传染性。”史沛然说,南方共同市场成员国,以及拉美一些债务率较高的国家更易受到传染。

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